どうもくまおです!
「THEO(テオ)の口座開設ってどうやるの?」という方に、始め方を丁寧にお伝えしますね!
※余談:ちなみに土屋タオではありません。テオですww(毎回言ってるw)
目次
【全体の流れ】THEOの口座開設・始め方
- 1.本人確認書類を用意する
- 2.THEO公式サイトで口座開設+本人確認書類の提出
- 3.本人確認書類を提出する
- 4.審査がおりる
- 5.入金する
- 6.運用開始する
どれもすごく簡単で作業自体はすぐ終わります。
1つずつ順に説明していきますね!
1.本人確認書類を用意する|THEOの口座開設・始め方
本人確認書類は、下記3つのいずれかの提出方法があります。
- 通知カード+本人確認書類
- マイナンバーカード
- マイナンバー記載住民票+本人確認書類
マイナンバーカードを持っていれば一番楽なのでおすすめです。
持っていない場合は、「通知カード+本人確認書類」が一般的でしょう。
いずれにせよマイナンバーがわかる書類がないと、口座開設ができません。
メモ
・マイナンバーカード=プラスチックで顔写真入り
・通知カード=ペラペラの紙で写真なし
2.THEO公式サイトで口座開設|THEOの口座開設・始め方
1.THEO公式サイトにいく
2.ポップアップが出てくるので「閉じる」を押す
3.「すぐに口座開設したい方はこちら」をおす
4.登録に必要な情報を入力し、「メールアドレスで登録する」を押します
この辺りは正直に入力ください
5.この画面が出ることを確認します。
6.THEOからすぐメールがくるので、本文の中にある「メールアドレスを認証する」を押します
7.先ほど入力した金融資産や年齢などに応じて、投資配分が決められます。「次へ」を押します。
※資産配分(ポートフォリオ)は後で変えられるので、とりあえず先に進みましょう。
8.お客様情報を入力します。
9.続いて住所などを入力し、「次へ」を押します。
【補足1】投資経験はこの中から選びます。私は「豊富にあります(5年以上)」にしました。
【補足2】「このサービスをどちらで知りましたか?」については何でもOKです。
10.「確定申告をTHEOに任せる」にレ点チェックを入れ、住所変更がある場合は「はい」を押す。その下もレ点チェクを入れる。
※個人事業主の方も「確定申告をTHEO」に任せるにした方が、税金上有利に働きます(自分で確定申告する人でも含む)
11.内容確認後に全てレ点チェックを入れ、「次へ」を押す
12.「個人情報保護に関する基本方針」を閲覧し、「同意して次へ」を押します。
13.入力した内容が表示されるので、間違っていなければ「この内容で登録する」を押す
3.本人確認書類を提出する||THEOの口座開設・始め方
3−1.提出書類の箇所で「提出する」を押します。
※私はマイナンバーカードを選びました。別の書類を選ぶと若干画面が異なりますが、基本は同じ流れです
3−2.「ファイルを選択」で書類をアップロードします。スマホで撮影した写真で構いません。
3−3.レ点チェックを入れ、「アップロードする」を押します。
3−4.「承諾する」を押します
3−5.「契約書面等を確認する」で書類を表示させ、その後「上記書面すべての内容を確認・同意して契約を申し込む」を押します
3−6.THEO積立 引き落とし口座を選択し、「登録する」を押します
3−7.口座情報を入力後、「登録する」を押します。
3−8.「引き落とし日」「積立額」を設定します。
※最低でも1万円の入金は必要です
※ボーナスのときに追加入金をすることも可能です。
3−9.設定内容を確認し、「設定する」を押します。
3−10.申し込み完了の画面が出れば、口座開設手続きは完了です。
4.審査がおりる|THEOの口座開設・始め方
審査が終わるまで3営業日ほどかかると記載があります。
私の場合、口座開設から6日ほどでメールがありました。
「【THEO】郵便物を発送手配しました」というメールが6日後くらいに届きました。
その後、簡易書き留めでハガキが届きます。
その後口座開設から9日後くらいに以下のようなメールが届きます。
5.入金する|THEOの口座開設・始め方
口座開設のときに積立で入金される設定になっているので、特に入金作業は不要です。
ただ積立が開始される前に、ちょっとお金を入れておきたかったのでその方法をお伝えします。
5−1.THEOトップページから、「ログイン」を押す
5−2.口座開設時に作成したID・パスワードを入力し、ログイン
5−3.「入金」を押します
5−4.銀行を選択し、入金額を入力。その後「銀行サイトへ進む」を押します。
5−4.それ以降は各銀行のページごとに異なります。手続きを済ませると土日平日および、時間帯問わず即入金が完了します。
【補足】ネットバンクをお持ちでない方は、銀行口座宛に通常の振込をする必要があります。その場合時間がかかります。
手順:先ほどのクイック入金画面の下に、銀行振込の入金先口座が記載されていますので、振込をしてください。
確認後、THEOの口座に反映されます。
6.運用開始する|THEOの口座開設・始め方
私は入金翌日に運用開始のメールがきました。
TOPページでは運用の状況を見ることできますよ。
あとはロボアドバイザーが最適な資産運用を継続してくれますので、放置でOKです。
【まとめ】THEOの口座開設・始め方を画像でわかりやすく解説
そんな感じでTHEOの口座開設・始め方をお伝えしてきました。
THEO(テオ)は入金するだけで運用できるかなりわかりやすい資産運用サービスです。
一度設定してしまえば完全放置でOKですから。
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